Диму Васильева, сын влиятельного генерала из КГБ Ростова, изначально готовился к рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой ошибки его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься слежкой за иностранцами. Со временем Дим начинает задумываться, верный ли путь он выбрал.
Паша Иванов, уволившись с погранслужбы, после успешной операции против грабителей сберкасс получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высших чинов города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там ему предстоит бороться с идеологическими угрозами и предотвращать теракты.
