В пятидесятых годах прошлого века семейная пара, у которой не было детей, усыновила девочку из приюта. Вскоре они поняли, что их дочь обладает необычными способностями, которые сейчас принято называть экстрасенсорными. Это принесло в их жизнь множество сложностей, к которым они оказались совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей вернулась биологическая мать девочки, также наделенная паранормальными талантами. Она попыталась забрать ребенка, но получила отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предложил Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.